昭和十五年。考古学家本乡直树为次子真二和自己一样立志做学问而高兴。哥哥英一违背父亲的意愿成为了海军少尉。另一方面，船工小田切武市因为一个儿子正人考上了海军兵学校而成为有顶点。即使在海军工作了18年，武市也停止了士兵官的工作，他坚信正人的未来已经被约定。一年过去了。世界形势日益紧张，战争的预感也将成为

左文字（水谷豊）の友人の医師・川中義昭（丹波義隆）から、記憶喪失の男（ベンガル）の身元調査を依頼される。男が持っていた宮崎のホテルのマッチと「モリシマミヅキ」という言葉から、左文字は元医師で宮崎の代議士・高村の秘書・森島みづき（羽田美智子）を訪問。みづきは男に心当たりはないというが、男が発見された場

　　為了與犯罪組織古萊姆（クライム）對抗,國際科學特搜隊的鯨井大助決定組織一隊改造人部隊，最後他找到接受手術的四人，分別是：櫻井五郎、東竜、嘉琳·水木（カレン水木）及大地文太。四人背負著改造人失去肉體的痛苦，與古萊姆周旋。　　後來因古萊姆引入了侵略機械人，把目標由犯罪轉變成征服地球。因此皇牌突擊隊亦