行动不便的拉娃老师（小薰饰）为部落的孩子们开设了课辅班，让他们在下课之后，除了家以外，还有一个温暖的地方。拉娃拥有美妙歌喉，3个小毛头鼓起勇气，带着她以前唱歌的录音带录音带来到台北，这会给他们的生活带来什么样的变化呢？

　　第一部原住民觀點電影　　一個日據時代發生在黑皮部落的故事－泰雅少女落難的事件，吸引外地拍攝劇組前來探勘，想要拍攝以黑皮部落為主的電視劇。尤幹始終搞不懂，一個鐘、還有一個已經快要破掉的石碑，會讓這幾個外地人，沒幾天就跑來部落，他們說是為了工作，尤幹倒覺得他們是無所事事。不像他，要打獵還要兼顧學業。