金沙滩一役后，杨五郎在五台山出家。一日，太师潘仁美率使团出使党项，五郎为了给死去的父亲和弟弟报仇，一路追踪。随着一路上险象环生，五郎复仇的心意也悄然发生改变。最终，五郎保护使团抵达党项避免了一场战争。

　　故事，是在金矿局顺利进展之时展开，热火朝天的繁忙景象，带来了喜悦，也带来了地方势力的嫉妒。将军府恭堂手下胡子出身的德英借剿匪之意，以查办流民之名，扰乱漠河金矿局工作的进行，私下里欺压矿工，搜刮民商，酷刑逼供。一心想从李金镛手上夺取金矿的德英，设计陷害并试图杀害李金镛，杀机暗藏。在对抗中，几经波折