一位面临作家瓶颈的小说家遇到了一位崭露头角的作家。绝望的他决定将她的故事用于他的下一部小说。与此同时，一名电影助理正在策划一些恶毒的事情来摧毁他和他的亲人。

经典专辑系列的这一部分着眼于Lou Reed开创性的华丽摇滚个人专辑Transformer的制作过程，其中包括一个放松的Reed（尽管明显不如他在72年那样华丽），看起来像他正在度过他生命中的时光，因为他回忆和分离单独的曲目来说明专辑是如何组合在一起的