At a quiet motel, a rising star in the film industry must confront her past as she navigates her flourishing career and delicate personal relationship

　　脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出

维也纳皇家剧院的一名剧院医生，痴迷于一位年轻的明星。

伦敦频频遭到无政府主义者的破坏，元凶是巴沙电影院的老板维洛克，电影院对面的水果店里有位新苏格兰场派来专门监视维洛克的侦探特德……

伯克利唱片店店员尼克布·雷迪遇到了不明物体VALIS，于是开始了一次次奇异的经历。他了离开了家人搬到了洛杉矶，在这里他成为一名成功的唱片公司的主管。在最好的朋友菲利普·迪克以及一个神秘的名叫西尔维娅的女人的帮助下，他发现自己陷入了企图划分宇宙的异常危险的政治阴谋。

在过去 25 年被埋在流沙中之后，哈里斯得以自由地在路易斯安那州的乡村河湾中漫游，他心爱的阿南卡公主的灵魂仍被安放在阿米娜·曼苏里 (Amina Mansouri) 的遗体中，后者在沼泽地寻求帮助和保护排水工程。

由何塞·卡洛斯(Erasmo Carlos)和赫德罗斯(herdeiros)组成的音乐表演运动.警察奥达(李·泰勒)是一个家庭的成员，他与一个年轻的男孩有着密切的关系。

汤姆（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名内心怀揣着远大理想的剧作家，而乔治（加里·库柏 Gary Cooper 饰）则是一位名不见经传的小小画家，两人同为文艺界人士，在巴黎合租了一幢公寓。一次偶然中，汤姆和乔治邂逅了名为吉尔达（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins

佩金（NormanWisdom）是一家传统乳品店的伙计，看起来有些缺心眼儿但为人敦厚善良，他与他的爱马奈丽朝夕相处。但是一家大企业的入侵使乳品店面临着关门歇业的危险，让佩金更担心的是奈丽也很可能被送到屠宰场，大公司的侵犯加本戴利，甚至无辜的奈丽也被下了毒，忍无可忍的佩金为了拯救乳品店和可怜的奈丽自告